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Was soll das heissen ?
Wir führen Banken- und Vertriebsunabhängige Vermögens-, Investment- und Risikoberatung auf reiner Honorarbasis durch. Das heißt, wir sind weder von Provisionen noch von irgendwelchen Verkaufsvorgaben eines bestimmten Anbieters abhängig – oder gehen Sie vielleicht zum Finanzamt, wenn Sie Steuern sparen möchten ?
Unsere Neutralität ist Ihr Vorteil, denn Sie können sicher sein, dass es ausschliesslich um die Optimierung Ihres Portfolios und Ihrer Risikostruktur geht . Wir werden Ihnen nicht in Ihren Verantwortungsbereich hineinreden. Wir beraten Sie nicht im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, sondern stellen Ihnen unsere Strategien vor. Die Umsetzung der Strategien koennen Sie selbst vor dem Hintergrund Ihrer spezifischen Erfordernisse durchfuehren, dazu brauchen Sie uns nicht.
Die allgemeine Beratungsqualität in den Banken ist leider nicht unbedingt förderlich für die Kundenvermögen, insbesondere wenn es sich nicht um einen Grossinvestor handelt, sondern um die sogg. mittleren Vermögen. Der Trend zu mehr unabhängiger Beratung wird deshalb nicht aufzuhalten sein. In den Vereinigten Staaten hat das „Investment Consulting“ schon einen Marktanteil von ca. 15 Prozent.
Natürlich machen wir das nicht umsonst und aus reiner Menschenfreundlichkeit. Aber Sie werden als privater Investor – je nach Grösse und Komplexität des Portfolios – für eine Erstberatung nicht mehr bezahlen, als wenn Sie sich z.B. von einem guten Rechtsanwalt beraten lassen.